在車市產(chǎn)品戰(zhàn)、價格戰(zhàn)硝煙彌漫之時，身處產(chǎn)品切換期的蔚來，正默默攢局。
6月13日，首批四代站落子廣州與安徽。樂道L60在廣州荔灣花地廣場第四代換電站完成了全球首次換電，耗時2分48秒，標志著蔚來換電正式邁入“2分鐘”時代。據(jù)了解，蔚來四代換電站的最快測試換電速度，僅需2分24秒。相比于平均換電時間在4分半左右的三代換電站，四代換電站的換電時間縮短了22%。
6月24日，蔚來的棋盤向北再度延伸，宣布與一汽紅旗達成充電互聯(lián)互通合作，這是蔚來推動行業(yè)充換電合作道路上的的又一里程碑。截至本月，已有廣汽集團、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、江汽集團、路特斯和一汽集團等七家車企加入到蔚來牽頭的“換電聯(lián)盟”之中。此外，蔚來還與中國石化、中國海油、殼牌、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源電力領(lǐng)域企業(yè)進行了全方位的換電合作。
近日，蔚來汽車廣州區(qū)域總經(jīng)理、蔚來能源助理副總裁楊朝等與車云等媒體進行了深入交流，分享了他們關(guān)于蔚來換電業(yè)務(wù)的迭代和演化邏輯、與換電聯(lián)盟成員共享換電的技術(shù)細節(jié)等一系列問題的思考。
銷量逐漸趨穩(wěn)回升、樂道品牌首款車面世、螢火蟲品牌后發(fā)將至，幾重因素疊加，蔚來的經(jīng)營狀況能否迎來一個向好的轉(zhuǎn)折？換電業(yè)務(wù)作為蔚來最大的標簽之一，無疑是理解這個問題的一個重要支點，它到底還能帶來多大的想象空間？
四代站能力進化：兩升一降
首先梳理一下，四代站的能力進化，具體體現(xiàn)在哪些方面：
換電速度：最快只需2分24秒，相比三代換電站，縮短了22%
電池倉位：從21個增加到23個
單日服務(wù)次數(shù)：從408次到480次
硬件設(shè)施：標配6個超廣角激光雷達和4顆OrinX芯片，擁有1016TOPS的計算能力，能夠支持離車自主換電、無線框泊車換電和跨品牌自動換電
交互與顯示：標配門楣交互屏幕，換電進展一目了然
兼容性：支持多種品牌和規(guī)格的電池包換電，兼容400V/900V不同電壓平臺
此外，四代換電站還支持在站點外部部署640kW全液冷超快充樁，最大輸出電流為765A，最大輸出電壓為1000V，蔚來100度電池包從10%充至80%，僅需12分鐘。
值得一提的是兩座首批第四代換電站的選址，分別設(shè)置在廣州市荔灣花地廣場、六安市G40滬陜高速羅集服務(wù)區(qū)。
六安市G40滬陜高速羅集服務(wù)區(qū)第四代換電站，是蔚來與中安能源合作建設(shè)的首座換電站，也是雙方于今年3月22日簽署合作協(xié)議后的首個落地項目。
說到中安能源，它是由皖能集團、安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司、安徽省皖能資本投資有限公司、蔚來、國軒高科股份有限公司、安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)共同出資設(shè)立的。在新能源汽車補能領(lǐng)域，中安能源的創(chuàng)建標志著首個由政府主導(dǎo)的資本運作平臺的誕生，是國資代表在資金、資質(zhì)上為蔚來換電的又一重背書。
蔚來對此相當重視。李斌在個人微博表示：“安徽不僅是智能電動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，也將成為充換電體驗最好的地方?！?/p>
而廣州市荔灣花地廣場第四代換電站，則更多體現(xiàn)了蔚來所堅持的“用戶導(dǎo)向”的延續(xù)和深化。
蔚來汽車廣州區(qū)域總經(jīng)理楊波介紹說：“（之前）很多用戶說老城區(qū)換電非常難，寸土寸金，像荔灣、越秀，還有像天河這種地方，之前要么是一代換電站，要么沒有?！彼?，從去年Nio Day之后到四代站落成當日，蔚來在廣州老城區(qū)新布局的7座換電站，選址都在周邊用戶最多的地方。換電體驗顯著提升，也使得廣州地區(qū)的baas滲透率和蔚來品牌市占率不斷提升。
“廣州baas滲透率，已經(jīng)達到93%。大家都知道廣州人是最會算賬的?！毖韵轮猓憧梢韵嘈艔V州人的選擇。
做好用戶導(dǎo)向和行業(yè)合作，對蔚來換電業(yè)務(wù)的共享水平和用戶體驗提出了更高的要求，這兩點也正是四代站進化的兩條主線。
先看用戶體驗方面。
用戶感知最明顯的換電時間縮短，來源于內(nèi)部的機械臂、電池傳輸系統(tǒng)和換電流程的重新設(shè)計和優(yōu)化。具體來說，傳送帶、軌道等部分在傳輸過程中的阻力都在改進后被降低，使得電池能夠更平滑、快速地被傳送到指定位置。并且，環(huán)節(jié)中的間隔時間也被縮短。
顯著改善用戶體驗的，還有基于算力升級實現(xiàn)的離車自主換電功能。由于每個第四代換電站都配備了4顆Orin X芯片，整站算力達到驚人的1016 TOPS，到站換電到完成換電，基本可以實現(xiàn)無人化操作。在換電過程中，車內(nèi)的空調(diào)、音樂都不會中斷。
一些細節(jié)上的小巧思，同樣值得關(guān)注。比如這塊看似簡單的屏幕，背后蘊含著許多思考。一方面，可以讓用戶清楚看到大概還有多久結(jié)束，緩解用戶等待的焦慮，尤其在夜晚，非常適合用戶在離車等待換電時打卡拍照。另一方面，它能起到教育用戶的作用，讓經(jīng)過的人也能看懂換電站是在干什么。從一個產(chǎn)品的角度來說，四代站的確變得越來越成熟了。
再看共享水平是如何得到提升的。
首先是電池倉位數(shù)量增加到21塊，服務(wù)范圍隨之擴展。并且四代站還支持多規(guī)格電池包，兼容400V&900V電氣平臺，這意味著四代站不僅能夠服務(wù)蔚來品牌，還能夠支持樂道或換電聯(lián)盟成員的車型。
此外，四代換電站的硬件升級，讓其算力與蔚來純電產(chǎn)品幾乎相當。這不僅是為了提高換電效率，更是為了讓四代換電站與不同品牌車型有更好的適配度。
“我們和別的車企做共享的話，我們不能指望所有的車企打造的車型都能夠滿足和我們（蔚來）同樣的算力和算法。而且換電站本身所有的東西都需要標定，所以未來只要車子可以和我們的換電站來實現(xiàn)通信，那么我們的換電站就可以按照標準化去傳達一些指令，通過換電站的算力來完成所有的路徑規(guī)劃和引導(dǎo)工作，把車子叫到換電站里面來進行換電，這樣就為我們以后共享換電的場景提供了一個可能。”楊潮解釋道。
也就是說，在未來，越來越多來自換電聯(lián)盟企業(yè)的車型，能夠在經(jīng)過一定改造或?qū)ｉT設(shè)計之后，在蔚來四代換電站獲得成熟的換電服務(wù)。
在此之外，還有成本的降低。
據(jù)了解，一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元，二代換電站成本約為200萬元，三代換電站成本約為150萬元，四代換電站成本則低于150萬元。
不過，單站建站成本具體下降了多少，蔚來官方暫時沒有明確的信息披露。作為基礎(chǔ)設(shè)施，換電站一直是蔚來投資的大頭，帶來的資金壓力不小。在未來，建站成本是否會有里程碑式的下降，仍然會是外界關(guān)注的重點。
實現(xiàn)難度 = 商業(yè)壁壘
目前，蔚來牽頭組建的換電聯(lián)盟正處于高速成長期，接二連三的進展，甚至讓換電路線搶了增程的風(fēng)頭。
這得益于蔚來長期持續(xù)的換電技術(shù)和基建投入。經(jīng)過6年發(fā)展，4次迭代，蔚來換電站布局已經(jīng)遍布全國大中小主要城市以及高速網(wǎng)絡(luò)。官方數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，蔚來已在全國累計建設(shè)換電站2432座、充電樁約2.26萬根。其中高速換電站804座、高速超充樁1650根。
根據(jù)規(guī)劃，2024年全年，蔚來還將在中國市場新增1000座四代換電站，累計建成超3310座換電站；新增20000根充電樁，累計建成超41000根。
李斌在拉人入伙這件事上的能力和熱情，不亞于給蔚來拉投資。在前段時間雷軍到蔚來考察時，他給雷軍算了一筆賬：“其實從純電往換電，只需要底盤做點適配就行了”，每輛車的換電版車型改造費用，僅需1000余元。重要的是，具備換電能力的車型能吸引更多的消費者，預(yù)期市場增量可提升10%-20%?！?/p>
在不久前的2024未來汽車先行者大會中，李斌再次倡導(dǎo)國內(nèi)車企在補能體系上共同合作，他表示，“新能源汽車的競爭，關(guān)于智能，更關(guān)于底層的補能，如果想有著幾十C的體驗，那歡迎來合作”。
將換電模式鋪開，對蔚來意義重大。
一方面，換電是依賴規(guī)模效應(yīng)的生意。根據(jù)蔚來的測算，目前每個換電站每天服務(wù)60單，就可以實現(xiàn)盈虧平衡。當下的蔚來換電體系中，已有約20%的換電站達成這一標準。各成員車企在共享換電站網(wǎng)絡(luò)、電池資源和技術(shù)成果的同時，也會提高蔚來換電站的利用率，幫助蔚來攤薄建設(shè)與運營成本。
更進一步說，越多車企加入換電聯(lián)盟，越能降低“換電”這件事對于用戶的理解成本，并推動電池和換電技術(shù)的標準化。最終受益的是所有選擇換電路線的企業(yè)。
楊潮表示：“我們一直都不覺得說，這是‘蔚來’的換電聯(lián)盟，它其實就是一個行業(yè)的聯(lián)盟，只不過蔚來在里面充當了先行者或者布道者的一個角色，因為我們到現(xiàn)在還是需要不停地跟大家去解釋，去講清楚充換電這件事情，對于車企、行業(yè)和用戶的價值?！?/p>
更多車企加入合作，必將加速換電技術(shù)標準化的到來，進而讓蔚來成為換電技術(shù)標準化的領(lǐng)軍企業(yè)，并有機會演化為提供能源服務(wù)的能源企業(yè)、儲能企業(yè)。
值得一提的是，2015年8月由蔚來聯(lián)合寧德時代、國泰君安等多家知名企業(yè)共同創(chuàng)立的蔚能公司，作為全球首家專注于電池資產(chǎn)管理的公司，承擔(dān)著蔚來BaaS（Battery as a Service）模式下的電池資產(chǎn)管理工作。這家公司已經(jīng)實現(xiàn)盈利，2023年凈利潤達到7100萬元。
不過挑戰(zhàn)仍然存在。對蔚來而言，重資產(chǎn)的換電站接下來如何布局，要考慮的不僅是蔚來或子品牌的情況，更有其他換電聯(lián)盟成員換電車型的用戶布局和需求量。這其中包含許多問題——從建站位置、建站數(shù)量，到不同規(guī)格電池包的配置。
其他車企旗下車型的相關(guān)數(shù)據(jù)，肯定無法與蔚來完全共享，而數(shù)據(jù)對精細化運營和整體的資源配置效率都至關(guān)重要。從對手到盟友的關(guān)系，要共同攜手度過技術(shù)、標準到模式的一系列挑戰(zhàn)，中間許多細節(jié)問題，必將經(jīng)過反復(fù)商榷和談判。
更顯而易見的是，新增加的換電用戶越來越多，在一些需求密集的地區(qū)或時段，原來的換電資源供需平衡必然需要繼續(xù)優(yōu)化。要平衡好蔚來用戶的換電體驗，可能會有一個體驗爬坡的過程，由于換電是蔚來用戶的用車核心權(quán)益之一，爬坡過程必須盡可能縮短，這是蔚來面臨的新課題。
同時我們也應(yīng)看到的是，做好“共享”這件事的難度，也正是換電聯(lián)盟的商業(yè)壁壘所在。
好在，在換電這條補能路線中，蔚來經(jīng)過6年的投入、實踐和積累，摸索出了從0到1的完整方法論，和強大的工具支撐。李斌曾多次將換電網(wǎng)絡(luò)類比成互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，未來一段時間里，基于換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云的商業(yè)模式創(chuàng)新，仍將會是汽車行業(yè)中最有想象空間的故事之一。不斷生長的新故事，將帶動入局的老玩家們一同成長。
車云小結(jié)
近期，許多二手車商表示，蔚來二手車市場的行情出現(xiàn)了一波上漲。事實上，人們對蔚來提供的產(chǎn)品和服務(wù)的付費意愿正在提升。
之所以強調(diào)是付費意愿，是因為它常常與認可度相混淆。在過去，許多人對蔚來的觀感略有矛盾。一方面在自主品牌中，無論是技術(shù)領(lǐng)域的投入，還是用戶體驗，都處于毋庸置疑的領(lǐng)先地位。另一方面，“不靠譜”“活不長”的擔(dān)憂又不絕于耳。
而如今，換電展現(xiàn)出的行業(yè)價值和用戶價值越來越清晰，前期的巨額投入，已經(jīng)化作令行業(yè)、用戶、能源幾方共贏的勢能。
用戶層面，換電和以換電為基礎(chǔ)打造的商業(yè)模式，正在轉(zhuǎn)化為銷售優(yōu)勢。今年，蔚來的BaaS（電池即服務(wù)）每月租賃價格下降了33%，推動了銷量的顯著增長。2024年第一季度，蔚來共售出30053輛汽車，月均銷量約為1萬輛。到了4月和5月，蔚來的交付量穩(wěn)步增長到15620輛、20544輛。
行業(yè)層面，換電的確有利于緩解規(guī)模性的電池壽命問題。李斌在2024年的中國電動汽車百人會論壇上針對電池壽命問題的振臂高呼，今天看來依然振聾發(fā)聵。不久前，蔚來高級副總裁沈斐又在一次媒體采訪中表示：“未來批量性的更換電池，是企業(yè)和個人都難以忍受的?！?/p>
市場越是嚴酷，越多參與者會變得理性，從而算好補能這筆經(jīng)濟賬。
